ブロードコムAVGOの2027年業績予想が据え置かれて、半導体が下落している。
その意味するところは、GOOGLのTPUなどを受注しているとは言っているが、市場が期待するほど盛り上がっていないと言うことなのでは？2027年までは見えていると言っているが、なんとなく先行き不安。
まあ、NVDAのVeraRubinにしてやられているという可能性もなくはないが、HPE、DELLも下落している模様。
一方、ラピダスは2027年後半とやらに2ナノを量産するらしいが、ちょうどリセッションにさしかかりそうな気がする。
また、10兆円投入して、破綻して、半導体製造装置は数億円出資した各社が持ち逃げでしょうね。
